New York, dans les années 20 : une métropole éblouissante emplie de musique jazz et de l'éclat des gratte-ciels.
Pendant que la ville se délectait de son glamour, un conflit invisible couvait parmi ceux qui pratiquaient la magie en secret.
Fraîchement débarquée à New York pour faire carrière comme chanteuse jazz, la jeune mage Ellie se retrouve bientôt impliquée dans un incident inattendu. Elle fait alors la rencontre d'Ilya, qui est à la tête des veilleurs, une organisation de mages d'élite.
Bien que la liberté d'esprit d'Ellie se heurte souvent au sérieux d'Ilya, un lien puissant se forge entre elles à mesure de leur enquête sur les intrigues d'une mystérieuse mafia.
Leur investigation les pousse de plus en plus profondément dans les arcanes de la ville, mettant au jour un affrontement fatidique qui menace l'équilibre même du monde.
Un récit épique se dévoile, entremêlant créatures, magie, amitié et destinée.